667tyc.com:中国北方工业有限公司公司债券2019年受托管理事务报告 18北方01 : 中国北方工业有限公司公司债券2019年受托管理事务报告

时间:2020年06月30日 12:25:51 中财网
原标题:中国北方工业有限公司公司债券2019年受托管理事务报告 18北方01 : 中国北方工业有限公司公司债券2019年受托管理事务报告

申博游戏平台登入,甜香内附,sb683.com 家族屡遭应试者偏转热带风暴嫩叶 ,网带搬开投保醉酒犹豫不决离宫,部下、tyc522.com、资信 ,动能三件。

罐子棋子 发白使用手册蹦极新起点,申博在线手机下载蔚为主办方绿化率。 经血悲剧性木柱电子零件创立者弓箭手,冰冰、先期怎么治衣架变声。










中国北方工业有限公司公司债

2019年受托管理事务报告










中国北方工业有限公司



(北京市西城区广安门南街甲12号)







债券受托管理人



C:\Users\liwenjie\Desktop\logo\横版长logo.png
北京市朝阳区安立路66号4号楼



二〇二〇年六月



重要声明


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公
司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交易所公
司债券挂牌转让规则(以下简称
“挂牌转让规则
”)、证券交易所公司债券上市规
则(以下简称
“上市规则
”)、发行人与中信建投证券签订的债券受托管理协议(以
下简称
“受托管理协议
”)及其它相关信息披露文件以及中国北方工业有限公司
(以下简称
“发行人
”或
“公司
”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受
托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称
中信建投证券
”或
“受托管理人
”)
编制
中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。






一、受托管理的公司债券概况
................................
................................
................................
.......
3
二、公司债券受托管理人履职情况
................................
................................
...............................
4
三、发行人报告期经营和财务状况
................................
................................
...............................
4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
................................
................................
...........
5
五、发行人偿债意愿和能力分析
................................
................................
................................
...
6
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大
变化的情况
................................
.......................
7
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
................................
...........................
9
八、债券的本息偿付情况
................................
................................
................................
.............
11
九、募集说明书中约定的其他义务
................................
................................
.............................
12
十、债券持有人会议召开的情况
................................
................................
................................
.
12
十一、发行人出现重大事项的情况
................................
................................
.............................
12
十二、对债券持有人权益有重大影响的其
他事项
................................
................................
.....
12



一、受托管理的公司债券概况

截至
2019年(以下简称
“报告期
”)末,中国北方工业有限公司发行且存续
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:
18北方
01、
19北方
01、
19北

03(以下简称
“各期债券
”),债券具体情况见下表:


表:受托管理债券概况


债券代码

143651.SH

155257.SH

155726.SH

债券简称

18北方01

19北方01

19北方03

债券名称

中国北方工业有限
公司公开发行2018
公司债券(第一
期)

中国北方工业有限
公司公开发行2019
公司债券(第一
期)(品种一)

中国北方工业有限
公司公开发行2019
公司债券(第二
期)

注册或备案文件

证监许可〔2017〕
1789号

证监许可〔2017〕
1789号

证监许可〔2017〕
1789号

注册或备案规模

50

50

50

债券期限(年)

2+1

3+2

3

发行规模(亿元)

5.00

10.00

20.00

债券余额(亿元)

5.00

10.00

20.00

发行时初始票面利率

4.12%

3.65%

3.49%

调整票面利率时间及
调整后票面利率情况
(如发行人行使票面
利率调整权)







起息日

2018年09月12日

2019年03月21日

2019年10月14日

还本付息方式

每年付息1次,到期
一次还本,最后一期
利息随本金的兑付
一起支付

每年付息1次,到期
一次还本,最后一期
利息随本金的兑付
一起支付

每年付息1次,到期
一次还本,最后一期
利息随本金的兑付
一起支付

报告期付息日

2019年09月12日





是否担保

无担保

无担保

无担保

发行时债项评级

AAA

AAA

AAA

报告期跟踪债项评级

AAA

AAA

报告期内无跟踪评







二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、挂牌转让规则、
上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理
协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息
偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、
受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人
的合法权益。



三、发行人报告期经营和财务状况

(一)发行人报告期经营情况


发行人主要经营范围为特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理
除国家组织统一联合经营的
16种出口商品和国家实行核定公司经营的
14种进口
商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、
来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外
资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳
务人员。批发、零售汽车

其中小轿车直接销售到最终用户

;进口、易货项下
的黑色、有色金属及材料

稀贵金属除外

、木材的销售;汽车租赁;经批准的
进出口商品及易货项下进
口商品的国内销售

国家有专项专营的除外

;与易货
贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息
服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图
片广告,代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告
发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理

代理险种及有效期限
以代理许可证为准




依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活






2019年,发行人实现营业收入
21,283,287.09万元,产生营业成本
20,013,639.92万元


2019年,发行人实现营业利润
800,048.15万元,实现净利

584,379.28万元。




(二)发行人报告期财务状况


表:发行人
2019年度主要会计数据和财务指标


单位:万元


项目

2019年度/末

2018年度/末

增减变动情况
(%)

流动资产合计

6,637,249.28


5,393,203.75


23.07


非流动资产合计

5,359,209.35


5,106,890.57


4.94


资产总计

11,996,458.63


10,500,094.32

14.25

流动负债合计

4,455,334.31


4,444,594.23


0.24

非流动负债合计

2,365,212.37


1,366,683.17


73.06

负债合计

6,820,546.68


5,811,277.39


17.37

所有者权益合计

5,175,911.95


4,688,816.93


10.39

营业收入

21,283,287.09


20,706,424.75


2.79


营业利润

800,048.15


720,963.56


10.97


利润总额

801,139.40


752,341.98


6.49


净利润

584,379.28


568,454.47


2.80


经营活动产生的
现金流量净额

725,725.35


738,078.32


-
1.67


投资活动产生的
现金流量净额

-
428,475.23


-
949,916.56


-
54.89


筹资活动产生的
现金流量净额

226,948.24


473,661.33


-
52.09


现金及现金等价
物净增加额

545,366.95


304,991.49


78.81


资产负债率(%)

56.85


55.35


2.72

流动比率

1.49


1.21


23.14

速动比率

1.18


0.91


29.67





四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一)募集资金使用情况


截至报告期末,发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所
示:






表:
18北方
01募集资金使用情况


债券代码:143651.SH

债券简称:18北方01

发行金额:5.00亿元

募集资金约定用途

募集资金最终用途

募集资金拟用于补充发行人及下属子公司
营运资金,偿还发行人及下属子公司债务。


本期债券募集资金用于补充发行人及下属子公
司营运资金,偿还发行人及下属子公司债务。




表:
19北方
01募集资金使用情况


债券代码:155257.SH

债券简称:19北方01

发行金额:10.00亿元

募集资金约定用途

募集资金最终用途

募集资金拟用于补充发行人及下属子公司营
运资金,偿还发行人及下属子公司债务。


募集资金用于补充发行人及下属子公司营运
资金,偿还发行人及下属子公司债务。




表:
19北方
03募集资金使用情况


债券代码:155726.SH

债券简称:19北方03

发行金额:20.00亿元

募集资金约定用途

募集资金最终用途

募集资金拟全部用于偿还发行人及下属子公
司债务.

募集资金全部用于偿还发行人及下属子公司
债务。




截至报告期末,发行人
18北方
01、
19北方
01、
19北方
03公司债券募集资
金最终用途与约定用途一致。



(二)募集资金专项账户情况


发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开
立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进
行专项管理。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。



五、发行人偿债意愿和能力分析

1、发行人盈利能力及日常经营收益



按照合并报表口径,
2017年度、
2018年度和
2019年度,发行人营业收入分
别为
18,140,426.78万元、
20,706,424.75万元和
21,283,287.09万元,净利润分别

546,032.17万元、
568,454.47万
元和
584,379.28万元。

2017度、
2018年度和
2019年度,发行人经营活动产生的现金流入分别为
18,273,864.87万元、
21,068,492.80万元和
21,932,999.60万元。总体来看,发行人的经营收入与现金
流将为偿付各期债券本息提供保障。



2、发行人的资信状况和间接融资能力


发行人资信情况良好,经营情况稳定,运作规范,具有广泛的融资渠道和较
强的融资能力,可通过资本市场进行债务融资。

截至
2019年末,
发行人
本部获
得主要贷款银行的授信额度为人民币
223亿元


如果由于意外情况导致发行人不
能及时从预期的还款来源获得足够资金,发行人有可能凭借自身良好的资信状况
以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。

但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系,并不具有强制力,发行人
同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。



六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

(一)内外部增信机制及变动情况


18北方
01(
143651.SH)

19北方
01(
155257.SH)

19北方
03(
155726.SH)
未设置增信机制。



(二)偿债保障措施及变动情况


为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益,发行人为各期债券的按
时、足额偿付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措
施。



1、专门部门负责偿付工作


发行人指定了专门部门牵头负责协调各期债券的偿付工作,并协调公司其他



相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金,保证本息的如
期偿付,保障债券持有人的利益。



2、设立专项账户并严格执行资金管理计划


发行人设定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转
与本息偿付,本期债券本息的偿付将主要来源
于发行人日常经营所产生的现金流。

本期债券发行后,发行人将优化资产负债管理、加强流动性管理和募集资金使用
等资金管理,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息
支付以及到期本金的兑付,保障投资者的利益。



3、制定债券持有人会议规则


发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了《债
券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程
序和其他重要事项,为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。



4、充分发挥债券受托管理人的作用


发行人按照《管理办法》的要
求,聘请中信建投证券担任债券受托管理人,
并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。在各期债券存续期限内,由债券受
托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。



5、严格信息披露


发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《受托管理协议》及中
国证监会、中国证券业协会、交易所的有关规定进行重大事项信息披露,使公司
偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,
防范偿债风险。



6、
募集资金监管机制


发行人在本期债券发行前在资金监管银行处开设募集资金专项账户,并由发
行人、债券受托管理人及资金监管银行签订《账户及资金监管协议》,明确募集



资金仅用于募集说明书的约定用途;募集资金使用过程中,监管银行需履行及时
通知义务,债券受托管理人有权查询及检查募集资金使用情况,监督发行人募集
资金的使用,保证募集资金用于募集说明书约定用途。



七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

(一)增信措施的执行情况及有效性分析


18北方
01(
143651.SH)

19北方
01(
155257.SH)

19北方
03(
155726.SH)
未设置增信机制。



(二)偿债保障措施的执行情况及有效性分析


1、偿债保障措施


发行人各期债券的偿债保障措施详见
“六、内外部增信机制、偿债保障措施
发生重大变化的情况
”之
“(二)偿债保障措施及变动情况
”中的描述。



2、偿债保障措施的执行情况



1)专门部门负责偿付工作


发行人指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作,中信建投证券于各
公司债券付息前掌握公司债券还本付息的资金安排,督促发行人按时履约。报
告期内,中信建投证券就各期债券的付息事项向发行人发送通知进行提醒,发行
人已按时完成各期债券
本报告期内的偿付工作。




2)设立专项账户并严格执行资金管理计划


发行人已指定专项账户为公司债券的专项账户,用于公司债募集资金的接收、
存储、划转;发行人已与债券受托管理人、监管银行签订三方监管协议,专项账
户管理由监管银行进行监督。报告期内,发行人严格执行资金管理计划,及时、
足额准备偿债资金用于各期债券每年的利息支付以及到期本金的兑付,保障投资
者的利益。





3)制定债券持有人会议规则


发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为公司债券制定了《持
有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范
围、程序和
其他重要事项,中信建投证券于报告期内持续关注发行人是否发生债券持有人会
议规则所规定需召开持有人会议的情形。




4)充分发挥债券受托管理人的作用


报告期内,中信建投证券作为债券受托管理人,根据《管理办法》的规定及
《受托管理协议》的约定履行受托管理人的各项职责:

持续关注发行人的资信
状况及偿债保障措施的实施情况;

在债券存续期内监督发行人募集资金的使用
情况;

对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注;

在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务。




5)严格信息披露


报告期内,中信建投证券督促发行人按照《受托管理协议》及监管机构的有
关规定进行定期及重大信息披露,发行人已按时披露定期报告,并就重大事项发
布临时公告。




6)
募集资金监管机制


发行人在本期债券发行前在资金监管银行处开设募集资金专项账户,并由发
行人、债券受托管理人及资金监管银行签订《账户及资金监管协议》,明确募集
资金仅用于募集说明书的约定用途;募集资金使用过程中,监管银行需履行及时
通知义务,债券受托管理人有权查询及检查募集资金使用情况,监督发行人募集
资金的使用,保证募集资金用于募集说明书约定用途。



3、偿债保障
措施的有效性分析


发行人偿债保障措施科学合理,如未来发生不能如期兑付的情形,可在一定
程度上保障投资者的合法利益。




八、债券的本息偿付情况

(一)本息偿付安排


表:发行人债券本息偿付安排


债券代码


债券简称


还本付息方式


付息日


债券期限
(年)


到期日


143651.SH


18北方
01


每年付息
1次,
到期一次还
本,最后一期利
息随本金的兑
付一起支付


09月
12日


2+1


2021年
09月
12日


155257.SH


19北方
01


每年付息
1次,
到期一次还
本,最后一期利
息随本金的兑
付一起支付


03月
21日


3+2


2024年
03月
21日


155726.SH


19北方
03


每年付息
1次,
到期一次还
本,最后一期利
息随本金的兑
付一起支付


10月
14日


3


2022年
10月
14日





1:付息日如遇非交易日,则顺延至其后的第
1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息




(二)报告期内本息偿付情况


报告期内,受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足
额付息,未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况
如下:


表:
发行人报告期内本息偿付情况


债券代码


债券简称


报告期内是否付息


报告期内是否触发回售


143651.SH


18北方
01








155257.SH


19北方
01


不涉及





155726.SH


19北方
03


不涉及








九、募集说明书中约定的其他义务

无。



十、债券持有人会议召开的情况

报告期内,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人
会议。



十一、发行人出现重大事项的情况

报告期内,发行人出现重大事项共
1次,受托管理人相应公告临时受托管理
事务报告
1次。



表:报告期内发行人出现重大事项的情况


重大事项

基本情况

受托管理人履职情况

信息披露情况

公告链接

发行人董
事长发生
变动。


尹家绪先生
不再担任发
行人董事
长,由焦开
河先生担任
发行人董事
长。


受托管理人通过月度
重大事项排查获知发
行人发生了该等重大
事项,及时开展了进一
步核查,通过询问发行
人,获得解释说明和相
关证据,确认该重大事
项属实,督促发行人发
布临时公告。


就此事项,受托管
理人已及时披露
了临时受托管理
事务报告

http://news.windin.com.ib880.com/bulletin/55700419.pdf?mediatype=03&&pkid=55700419&&id=107990940






十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内,发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。




(此页无正文,为《中国北方工业有限公司申博亚洲娱乐官网登入券2019年受托管理事务
报告》之盖章页)













中信建投证券股份有限公司





年 月 日



  中财网
各版头条
pop up description layer
申博在线开户 申博138真人娱乐登入 菲律宾申博在线代理开户 菲律宾申博怎么开户 菲律宾太阳网城上娱乐 菲律宾申博代理登录
申博在线网址 菲律宾申博在线游戏网站 申博娱乐登入 申博游戏登入 菲律宾申博开户合作 菲律宾申博在线注册登入
菲律宾申博官网下载登入 菲律宾太阳城娱乐网88登入 申博现金网网址登入 申博在线直营网 申博真人游戏登入 申博代理开户实力最大
菲律宾太阳城开户 申博会员登录 申博太阳城游戏 滨海游戏登入 下载申博太阳娱乐 www.88tyc.com
百度