俱乐部现金娱乐:3公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年06月29日 16:45:53 中财网
【16:44 顺丰控股(002352):“一年期测评”优秀 新征程开启 未来10亿+利润可期?】

  6月29日给予顺丰控股(002352)推荐评级。

  投资建议:1)盈利预测:维持2020-21 年盈利预测分别为预计实现净利71.3及86.7 亿,对应20-21 年PE34、28 倍。2)投资建议:维持目标市值判断:
  根据该机构预计2020 年盈利预测,传统盈利业务(时效件+经济件)给予30 倍PE(预计约2000 亿市值),新业务给予2 倍PS(预计640 亿市值),不考虑公司科技投入还原情况下,预计至少对应综合市值约2640 亿,对应6 个月目标股价60 元,持续“推荐”。

  风险提示:时效件业务量增速不及预期,特惠件业务成本投入超出预期
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、17次增持评级、13次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次中性评级、3次审慎增持评级、3次持有评级、1次跑赢行业评级、1次HOLD评级、1次Outperform评级。


【13:06 万达信息(300168)动态研究报告:公卫新需求下有望受益 人寿长期协同效应可期】

  6月29日给予万达信息(300168)推荐评级。

  投资建议:公司是医疗IT 领域领军企业,人寿入股带来管理的改善以及资源的协同,打开了公司在互联网医疗、医保科技等领域长期的发展前景,同时公卫改造带来增量,公司作为国内公卫领域领军企业有望充分受益。该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为3.3、4.6、5.8 亿元,EPS 分别为0.28、0.39、0.49 元,对应PE 分别为81X、58X、46X。 由于公司处于转型期,该机构选取公司的PS 作为估值指标。医疗信息化可比公司目前平均PS(2020 年,Wind 一致预期)为9X,预计公司2020 年收入26.18 亿元,对应PS 10X。 公司目前估值水平略高于行业平均,但考虑到公司目前正处于转型期,人寿入股后的协同效应也有望逐步显露,同时在互联网医疗领域、公卫领域具有长期的发展前景,综合考虑给予公司“推荐”评级。

  风险提示: 医院信息化投入不及预期,公司与人寿合作的进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。


【07:11 潜能恒信(300191):“技术换权益”化茧成蝶】
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  6月29日给予潜能恒信(300191)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:预计公司2020-2022 年净利润分别为0.54、1.35和3.10 亿元,对应EPS 分别为0.17、0.42和0.97 元。当前股价对应2020-2022年PB 值分别为4.47、4.14 和3.56 倍。公司处于由勘探技术服务企业向综合型油气开发公司转型的关键时期,看好公司所积累油气资产的长期价值,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:原油价格长期低迷、钻井开发未获油气发现、项目进度不及预期、行业政策发生变化。



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